受环保限产影响，螺纹钢及热卷产量持续缩减，其中热卷产量环比收缩较大。周度表观消费数据的下滑并不是基本面转势，而是在价格高位下正常波动而已。卷螺厂内及社会库存依旧处于绝对低位，价格易涨难跌。8月钢铁行业PMI指数再创新高，特别是新订单指数，高于历史同期并创今年以来新高，反映出下游需求良好，“金九银十”旺季值得期待。因此，成材端从基本面来看仍处于良好态势。基本面的向好叠加强烈供给收缩预期，致使周一螺纹钢与热卷盘面再创新高。原料方面，由于高炉持续环保限产，原料需求高点已过，高炉着火事件引发的检修预期更是利空铁矿石和焦炭，从升贴水角度看，焦炭主力合约虽升水现货，但升水比例在逐渐缩小，周一下午收盘，J1801升水比例为2.65%，而铁矿石贴水高达12%，市场在逐步修复焦炭升水，以反映出与矿石一致的利空预期。但预计本轮修复焦炭升水空间有限，毕竟焦炭供给同样受环保限产影响，本周焦化厂开工率环比出现下滑，焦炭自身基本面强于铁矿石。目前螺纹钢盘面已处高位，继续上攻需要下游消费释放配合，兑现“金九银十”消费旺季预期。铁矿石和焦炭并无上涨驱动，更多表现出在钢厂高利润下的高位震荡，焦炭强于铁矿石，不建议空铁矿石，因为在钢厂高利润下，铁矿石盘面却深贴水达12%，下跌空间有限。目前单边风险较大，暂时观望。

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